- Rose von Lossow ist eine arme, geduldete Verwandte auf Schloss Falkenried. Roses heimliche Liebe gilt ihrem Cousin Hasso, einem Offizier der deutschen Fliegertruppe in Berlin. Hasso hat eine wichtige militärische Erfindung gemacht, die auch für fremde Mächte von größtem Interesse ist. Ebenso leidenschaftlich wie arglos verliebt er sich in die wunderschöne Natascha von Kowalski, eine russische Generalstochter. Was Hasso nicht ahnt: Natascha ist eine feindliche Agentin, die sich heimlich Zugang zu den Plänen seiner Erfindung verschaffen will.